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Au cœur d'une région isolée du sud de Felnarc, l'île de Clayborne abrite cinq petits royaumes en perpétuelle rivalité. Parmi eux, le modeste village du royaume de Bayle sert de cadre à la vie tranquille de Nikola, une jeune fille sans histoire. Son quotidien bascule lorsqu'un dragon, créature censée habiter uniquement les montagnes, surgit et menace son village. L'intervention inattendue de Haga, un agent d'une unité d'enquête secrète, sauve la situation. Cet événement marque un tournant pour Nikola, qui décide alors de quitter son pays pour explorer le vaste monde au-delà de ses frontières.